Crecimiento de A2A en Latinoamérica

Cerca de 2020 el mundo empezó a hablar de Payments initiation o Iniciación de pagos, y allí se empezó a conocer de una solución de pago que nacía gracias a open banking, la cual le permitía a los clientes conectarse con sus cuentas bancarias para autorizar un pago, posibilitando así la transferencia de dinero directamente desde una cuenta a otra, eso que hoy llamamos Pagos cuenta a cuenta.

Esta solución replanteó la forma de pagar por medio de una transferencia, ya que le permite al cliente pagar sin necesidad de abrir su app bancaria o ingresar a su homebanking, sino directamente desde la plataforma en la que está comprando; así mismo, evita que el usuario deba ingresar manualmente información de su tarjeta de crédito.

Así como esta solución trajo para los usuarios una experiencia de pago más amigable y ágil, igualmente trajo beneficios para las empresas:

• El aumento de conversión del pago gracias a la experiencia amigable
• Recibir el dinero en la cuenta de la empresa en tiempo real
• Reducir los tiempos y sobrecostos al eliminar la participación de intermediarios en el pago

Según The Global Payments Report, en cuanto a los pagos en e-commerce, las 5 opciones de pago preferidas por los usuarios en 2023 fueron las wallets, con el 50% de preferencia; las tarjetas de crédito, son el 22%; las tarjetas débito, con el 12%, los pagos cuenta a cuenta, con el 7%; y el Buy Now Pay Later, con el 5%. Sin embargo, en la proyección a 2027, las cifras cambian un poco, donde las wallets y Pagos cuenta a cuenta son los únicos que crecen, mientras que las tarjetas reducen su preferencia.

Si bien Pagos cuenta a cuenta es una solución novedosa y aún tiene un camino por recorrer en comparación a otras soluciones más tradicionales, sorprende la forma en la que ha crecido y se ha posicionado en varios países del mundo, donde ha llegado a superar el 60% de preferencia.

Algunos de los países donde Pagos cuenta a cuenta es la solución de pago preferida en e-commerce son: Malasia (39% de preferencia), Tailandia (44%), Finlandia (33%), Holanda (64%), Polonia (68%), Suecia (30%), entre otros.

En la región, el concepto RTP (Real Time Payments) ha tomado fuerza especialmente en los últimos años, mostrando una acogida positiva en las soluciones que permiten transferencias directamente de una cuenta bancaria a otra.

Como lo describe el reporte Tendencias de pagos 2024 en América Latina: La tecnología marca el futuro, algunas de las ventajas de los RTP son:

• Facilitan a los consumidores hacer transferencias de dinero
• Reducen el uso del efectivo y fomentan la inclusión financiera
• Reducen las comisiones a los comercios en comparación con las tarjetas

En Brasil, PIX se ha convertido en la solución cuenta a cuenta con acelerada acogida en los usuarios, al tener más de 800 instituciones participantes (incluyendo bancos, fintech, cooperativas de crédito, Prestadores de servicios de pagos, entre otros), generando una inclusión financiera de 72 millones de personas en los 2 primeros años de su funcionamiento, y alcanzando un uso del 91% de la población adulta.

Cabe señalar que en su primer año PIX, las transacciones P2P (Peer to Peer) fueron de 40% del total de las transferencias, mientras que en su tercer año (2023) dicha participación fue de 33%, ya que los pagos B2B (business to business) y las compras en los comercios P2B se elevaron. Como lo describe el Informe del sector de los medios de pago electrónicos 2023, el número total de transacciones P2B de Pix tiene una tasa de crecimiento compuesto por trimestre del 41% desde su primer trimestre completo de funcionamiento, mientras que el número total de transacciones con tarjeta (crédito, débito y prepago) ha crecido a una tasa de crecimiento compuesto por trimestre de sólo el 5%.

Según The Global Payments Report 2024, en 2023, las 4 opciones de pago más utilizadas en e-commerces en la región fueron las tarjetas de crédito (30%), las wallets (21%), los Pagos cuenta a cuenta (20%) y las tarjetas débito (15%); sin embargo, su proyección para 2027 muestra un crecimiento de los Pagos cuenta a cuenta superando las demás opciones con un 29% de preferencia, seguido de las wallets con 28%.

Con relación a otros países, el reporte describe cómo los Pagos cuenta a cuenta también están ganando popularidad en Colombia gracias a PSE, donde el 25% del gasto en línea fue posible gracias a esta opción de pago; y en Perú, donde el 20% del gasto online es impulsado por soluciones como YAPE y PLIN.

En Latinoamérica, cada país ha tenido su propio proceso en la adopción de pagos digitales y todo lo que esto conlleva, desde las necesidades de los usuarios hasta las necesidades regulatorias.

A nivel de compras digitales, países como Perú, Colombia y Brasil han tenido un crecimiento considerable en el uso de Pagos cuenta a cuenta, con un 20, 25 y 30% de preferencia respectivamente. En el caso de Colombia y Brasil, Pagos cuenta a cuenta es preferido sobre las tarjetas de débito y las tarjetas prepagas. Aunque la preferencia de las tarjetas de crédito es un poco superior, en estos tres países su diferencia es menor a 10 puntos porcentuales, mostrando que la acogida de Pagos cuenta a cuenta sigue muy de cerca a las tarjetas.

Así mismo, la reducción del efectivo también es evidente, ya que en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, la preferencia oscila entre el 1 y el 6%, siendo una de las opciones de menos uso para compras digitales.

Siendo una fintech especializada en desarrollo de infraestructura tecnológica, Prometeo fue pionera en traer una solución de Pagos cuenta a cuenta a Latinoamérica con un alcance regional.

Pagos cuenta a cuenta de Prometeo, es una solución tecnológica que las empresas integran en su web o app y le permiten a sus clientes pagar por medio de transferencia bancaria, al conectarse con su banco sin abandonar la plataforma de la empresa para pagar en cuestión de segundos.

Gracias a esta solución, las empresas:

• Reciben el dinero de sus clientes en tiempo real directamente en su cuenta bancaria
• Ofrecen una opción de pago con la que el cliente no abandona su plataforma, brindándoles mayor tranquilidad y practicidad en el pago
• Ahorran sobrecostos de intermediarios ya que el dinero pasa directamente de la cuenta del cliente a la del comercio sin aprobaciones

Esta solución se integra en menos de 2 semanas, pero si la empresa no quiere realizar integraciones, o no tiene página web o app dónde hacerla, también puede ofrecerla por medio de Links de pago y códigos QR.

Pagos cuenta a cuenta está cambiando la forma de pagar y cobrar, si quieres convertir la cuenta bancaria de tu empresa en tu gateway de pagos, agenda una llamada y nosotros nos encargamos de hacerlo posible: