Pagos transfronterizos minoristas: Proyección 2032

De acuerdo con datos de FXC Intelligence, el mercado global de pagos transfronterizos —es decir, pagos que cruzan fronteras entre países— alcanzó un valor estimado de $194.6 billones de dólares en 2024, y se proyecta que llegará a $320.2 billones en 2032. Esta cifra contempla dos grandes categorías:

• Pagos mayoristas (wholesale): transacciones entre bancos, gobiernos, grandes corporativos e instituciones financieras.
  
• Pagos minoristas (non-wholesale): transacciones realizadas por personas, pequeñas y medianas empresas, y plataformas digitales.

Este análisis se enfoca en los pagos internacionales minoristas, que sumaron $39.9 billones en 2024 y se espera que alcancen $64.5 billones en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.2%.

A pesar de su nombre, la banca o los pagos “minoristas” no se limitan al consumo individual. Este segmento abarca una diversidad de flujos: pagos entre pymes y grandes empresas (B2B), remesas entre personas (C2C), compras de consumidores a empresas extranjeras (C2B), y pagos de empresas hacia personas por servicios, sueldos u honorarios (B2C).

Su crecimiento está impulsado por tres tendencias principales:

• Avances tecnológicos en pagos digitales, que reducen costos y tiempos de procesamiento.

• Nuevas regulaciones internacionales, como PSD3 en Europa o el Roadmap del G20.

• Mayores expectativas de usuarios y empresas, que exigen pagos globales más rápidos y simples.

Este segmento mide el valor total de pagos internacionales que realizan las empresas para comprar bienes o contratar servicios de proveedores en otros países.

• Volumen transaccionado en 2024: $31.6 billones

• Proyección para 2032: $50 billones

• Crecimiento total: +58% | CAGR: 5.9%

Grandes empresas:

• Representan el mayor volumen dentro del segmento. En 2024, realizaron pagos internacionales por $17.8 billones. Esta cifra crecerá 62% hasta alcanzar los $28.8 billones en 2032.

• El mayor componente son los pagos por bienes, que por sí solos pasarán de $13.3 billones a $21.1 billones.

Pequeñas y medianas empresas (PyMEs):

• Aunque su volumen es menor, están ganando protagonismo. Pasarán de $13.8 billones en 2024 a $21.2 billones en 2032 (+54%).

Pagos por bienes:

• Seguirán dominando el segmento B2B, con un crecimiento promedio de 5.7% anual.

Pagos por servicios:

• Ganarán terreno con un crecimiento más acelerado: 6.6% anual en promedio. Dentro de este grupo, los servicios digitales (como software, consultoría remota o plataformas SaaS) lideran la expansión:

Este dinamismo refleja la transformación digital de las empresas a nivel global: no solo compran productos físicos, también externalizan talento, tecnología y know-how a través de servicios digitales contratados más allá de sus fronteras.

Incluye transferencias de dinero entre individuos en distintos países, como remesas enviadas a familiares o pagos personales.

• Volumen transaccionado en 2024: $2 billones

• Proyección para 2032: $3.1 billones

• Crecimiento total: +58% | CAGR: 5.9%

Los factores que explican este crecimiento son:

• Migración laboral internacional, que genera flujos constantes de remesas

• Infraestructura digital más eficiente, que permite pagos más rápidos y baratos

• Uso extendido de apps móviles, que facilitan las transferencias entre personas sin intermediarios bancarios tradicionales

Mide los pagos que realizan los consumidores a empresas ubicadas en otros países, ya sea para adquirir productos, contratar servicios digitales o pagar viajes y experiencias.

• Volumen transaccionado en 2024: $4.5 billones

• Proyección para 2032: $7.1 billones

• Crecimiento total: +59% | CAGR: 5.9%

Este segmento se expande gracias al auge del comercio electrónico transfronterizo, donde millones de consumidores compran directamente en plataformas internacionales. Países como China e India destacan como motores de este crecimiento por el tamaño y la madurez de sus mercados digitales.

Se refiere al valor total de pagos que hacen las empresas a individuos en otros países como parte de su operación. Esto incluye sueldos, honorarios, compensaciones y pagos por servicios contratados individualmente.

• Volumen transaccionado en 2024: $1.9 billones

• Proyección para 2032: $4.4 billones

• Crecimiento total: +131% | CAGR: 11.1%

Este es el segmento de mayor crecimiento del mercado no mayorista. Está siendo impulsado por:

• El aumento de la gig economy, donde trabajadores por encargo reciben pagos internacionales sin necesidad de vínculos laborales formales

• La expansión de pagos a creadores e influencers, que monetizan su contenido desde plataformas globales y reciben ingresos en distintas divisas

• La adopción de modelos de trabajo remoto y freelancing, que permiten contratar talento en cualquier parte del mundo y realizar pagos digitales de forma directa

Los pagos internacionales minoristas —es decir, los que conectan a personas y empresas más allá del sistema bancario institucional— están creciendo en volumen, frecuencia y complejidad. Ya no son una excepción, sino una parte estructural del comercio, el trabajo y las finanzas globales.

A medida que este segmento alcance los $64.5 billones en 2032, las oportunidades de innovación y competencia estarán del lado de quienes puedan ofrecer experiencias de pago transfronterizas más eficientes, seguras y adaptadas a las nuevas formas de generar y transferir valor en el mundo.