Prome-press: Noticias fintech de octubre

Colombia avanza con Bre-B, un ecosistema de pagos interoperables en tiempo real, alineado con SPEI en México y PIX en Brasil. Sin embargo, la educación financiera y la confianza del usuario siguen siendo claves para la adopción masiva de estas soluciones.

Chile refuerza su ecosistema con una consulta regulatoria que busca equilibrar supervisión y flexibilidad, fomentando competencia y facilitando el ingreso de nuevas fintechs.

Desde afuera de Latinoamérica, Estados Unidos marca un precedente con la Regla de Derechos de Datos Financieros del CFPB, que empodera a los consumidores y fomenta la competencia.

Financiamiento Fintech crece 15% en H1 2024 pese a caída del 58% en acuerdos. El ticket promedio triplicó su valor a $14.8 millones, evidenciando un enfoque hacia proyectos escalables.

En la primera mitad de 2024, el financiamiento total en el sector Fintech de Latinoamérica creció 15% interanual, alcanzando $1.17 mil millones, a pesar de que la actividad de acuerdos cayó 58% (79 frente a 189 en H1 2023). Este desempeño refleja un cambio en la dinámica del mercado hacia menos acuerdos, pero más grandes y estratégicos, con el ticket promedio triplicándose de $5.4 millones en 2023 a $14.8 millones en 2024. La preferencia de los inversionistas por proyectos más maduros y escalables evidencia una búsqueda de rentabilidad y estabilidad en un entorno regional desafiante. Durante este periodo la firma brasileña Celcoin destaca con un levantamiento de capital de $125 millones, marcando la tendencia hacia inversiones en infraestructura robusta.

🔥 Análisis: La inversión de $125 millones en Celcoin, la inversión Fintech más grande de la región durante el semestre, ejemplifica esta tendencia hacia inversiones enfocadas en infraestructura financiera robusta y especializada. Con un mercado que evoluciona hacia proyectos de mayor impacto, los inversionistas están concentrando su capital en oportunidades con mayor potencial de crecimiento a largo plazo. Este enfoque refuerza que, aunque la cantidad de acuerdos de inversión disminuyó, el ecosistema Fintech de LATAM sigue consolidándose como un destino atractivo para inversiones de alto valor y soluciones escalables que buscan liderar la transformación financiera en la región.

Fuente: Global Fintech

El ecosistema Bre-B promete reducir el uso de efectivo, impulsar la inclusión financiera y acelerar la digitalización económica en el país.

Colombia ha presentado el ecosistema Bre-B, liderado por el Banco de la República, que permite pagos instantáneos, interoperables y accesibles. Con la Cámara Drixi encargada de la liquidación de pagos de bajo valor, este modelo busca reducir la dependencia del efectivo, promover la inclusión financiera y fortalecer el comercio digital. La infraestructura opera 24/7, garantizando eficiencia y seguridad en todas las transacciones.

🔥 Análisis: Bre-B posiciona a Colombia en la vanguardia del desarrollo financiero regional y ofrece una ruta replicable para el resto de Latinoamérica. La adopción masiva de pagos digitales en la región dependerá de interoperabilidad total, educación financiera eficaz y confianza del usuario, como han demostrado México con SPEI y Brasil con PIX. Sin embargo, Latinoamérica aún enfrenta retos como la fragmentación digital y la resistencia cultural al abandono del efectivo. La colaboración público-privada será clave para superar estas barreras, permitiendo que bancos y Fintechs desarrollen nuevas oportunidades en pagos y servicios digitales. Bre-B puede ser un catalizador para acelerar la formalización económica, consolidando la región como un entorno más inclusivo, eficiente y preparado para la innovación financiera.

Fuente: Banco de la República - Colombia

La CMF pone en consulta ajustes normativos para facilitar registro y transparencia de prestadores bajo la Ley Fintec, promoviendo competencia e innovación.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha propuesto modificaciones a la Norma General N° 502, con el objetivo de facilitar el proceso de registro y autorización de prestadores de servicios financieros regulados por la Ley Fintec. Entre los cambios más relevantes destacan:

• Certificación operativa más eficiente: Se precisa que la capacidad operacional deberá ser validada mediante un informe con la opinión de un tercero, lo que pretende disminuir costos y facilitará la acreditación.
• Regulación de "finfluencers": Las asesorías de inversión en redes sociales deberán informar si reciben retribución de emisores, intermediarios u otros actores financieros.
• Fortalecimiento del cumplimiento: Las entidades fintech deberán mantener registros de operaciones y clientes para cumplir con los procesos de fiscalización, además de enviar estados financieros trimestrales a la CMF.
• Ampliación de servicios permitidos: Se incluye la educación financiera como una actividad autorizada, promoviendo la innovación en los servicios ofrecidos.

La propuesta está en consulta pública hasta el 6 de noviembre de 2024, y se espera su implementación antes del 3 de febrero de 2025.

🔥 Análisis: Las modificaciones propuestas reflejan un enfoque regulatorio pragmático, que busca facilitar la operación del ecosistema fintech sin sacrificar la supervisión. La exigencia de transparencia en las asesorías por redes sociales responde al creciente rol de los "finfluencers" en las decisiones financieras, protegiendo así a los usuarios. Además, la simplificación del proceso de certificación reducirá barreras de entrada para nuevas fintechs, fortaleciendo la competencia. Con esta combinación de supervisión flexible y acceso mejorado, Chile refuerza su liderazgo en innovación regulatoria, ofreciendo un marco que podría inspirar a otros mercados en la región.

Fuente: Comisión para el Mercado Financiero (CMF) - Chile

La normativa ayudará a reducir costos de préstamos y permitirá a las personas cambiar más fácilmente de instituciones financieras que ofrezcan un mal servicio.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) de Estados Unidos ha preparado una nueva regla que otorga a los consumidores mayores derechos sobre sus datos financieros personales. Esta normativa exige que bancos, emisores de tarjetas de crédito y otros proveedores financieros permitan a los individuos acceder y transferir su información financiera de forma electrónica a otros proveedores sin costo alguno, facilitando que los consumidores cambien a instituciones que ofrezcan mejores tasas y servicios, promoviendo la competencia en los mercados de pagos, crédito y banca.

🔥 Análisis: Esta medida potencia la competencia en el sector financiero estadounidense al facilitar el cambio de proveedores, impulsando precios más competitivos y servicios de mayor calidad. Al reforzar la privacidad y el control de los datos personales, también se fortalece la confianza en el sistema financiero digital, promoviendo una adopción más amplia de servicios innovadores. La implementación de esta regla acelera la transición hacia la banca abierta, fomentando la innovación y la eficiencia en los servicios financieros. Esto beneficia tanto a consumidores como a empresas, creando un entorno más dinámico y competitivo. Además, presiona a las instituciones financieras tradicionales a mejorar sus productos mediante tasas más atractivas y servicios más eficientes.Con mayor control sobre sus datos, los usuarios no solo obtendrán mejores ofertas, sino que también incentivarán el crecimiento del ecosistema fintech, el cual podrá desarrollar productos más innovadores y personalizados, alineados con las necesidades de cada cliente.

Fuente: Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) - Estados Unidos