Fintech Flames: Las noticias fintech de enero

El regulador estadounidense designa a FDX para liderar estándares de interoperabilidad y seguridad en Open Banking

El CFPB ha aprobado a Financial Data Exchange (FDX) como organismo oficial para establecer estándares de Open Banking bajo la regla de Derechos de Datos Financieros Personales. Este marco regula cómo las instituciones financieras deben permitir la transferencia gratuita de datos financieros personales a solicitud del consumidor. FDX deberá garantizar transparencia, igualdad de acceso y reportes sobre la adopción de estándares en el mercado. Además, se establecen condiciones estrictas para evitar conflictos de interés y promover la colaboración justa en el ecosistema. Esta medida establece una base robusta para un Open Banking más seguro, accesible y estandarizado en los próximos años.

🔥 Análisis: El reconocimiento de FDX por parte del CFPB refleja un enfoque distinto al de LATAM, donde los reguladores establecen directamente los estándares de Open Banking y después los consultan con la industria. En Estados Unidos, el regulador ha delegado la batuta del proceso a la iniciativa privada a través de FDX, una organización que reúne a bancos, fintechs y consumidores, colocando a la industria en el centro del diseño de estándares. Este modelo fomenta innovación e interoperabilidad, pero plantea desafíos como posibles conflictos de interés o desigualdades en la adopción. Los líderes fintech interesados en el mercado estadounidense deberán vigilar cómo esta estrategia afecta la confianza del consumidor y si cumple con las expectativas regulatorias, sin comprometer la transparencia ni la equidad.

Fuente: CFPB

En México, neobancos buscan licencias bancarias para ganar eficiencia, ampliar su escala y generar mayor impacto en el mercado hacia 2025.

En México, los neobancos están adoptando estrategias para fortalecer su presencia en el mercado regulado mediante licencias bancarias múltiples. Entre 2023 y 2024, la CNBV recibió nueve solicitudes para constituir nuevos bancos, algunas de firmas fintech y otras de nuevos bancos digitales respaldados por instituciones tradicionales. De acuerdo con expertos, el acceso a licencias "Full-stack" permitirá desplegar productos con mayor eficiencia y generar un impacto significativo en el mercado.

Además, la digitalización ha transformado el perfil de los usuarios, impulsando tanto a bancos tradicionales como digitales a adaptarse a la creciente demanda por servicios financieros digitales. A septiembre de 2024, los activos de las Sofipos (instituciones financieras reguladas que ofrecen ahorro, crédito y servicios financieros básicos para fomentar inclusión financiera) se duplicaron, gracias a competidores digitales que usaron estas licencias como su entrada inicial al sistema financiero regulado. Sin embargo, las limitaciones de esta figura han llevado a los fintechs y bancos a buscar licencias bancarias que amplíen su capacidad de innovación y escala operativa, marcando un hito en el ecosistema financiero mexicano.

🔥 Análisis: La migración de neobancos hacia licencias bancarias en México también es un movimiento estratégico para aumentar su influencia de la cadena de valor financiera, como depósitos y crédito directo. Al buscar posicionarse como plataformas digitales integrales con funcionalidad únicas, como la portabilidad de nómina, desafían a los bancos tradicionales en su propio terreno. Sin embargo, equilibrar innovación con cumplimiento regulatorio será clave para mantener su agilidad operativa. Para 2025, el éxito de los neobancos dependerá de cómo gestionen este balance, mientras los bancos tradicionales enfrentan la urgencia de acelerar su transformación en un ecosistema cada vez más digital y competitivo.

Fuente: El Economista

La obligatoriedad en la participación de entidades financieras promete transformar el ecosistema con transparencia y competencia.

Colombia avanza hacia un sistema de finanzas abiertas obligatorio, según un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda y la URF. Este marco exige que todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera participen como proveedores de datos, compartiendo información personal y de productos financieros bajo estándares seguros y estandarizados. Las tarifas de acceso estarán reguladas para cubrir costos operativos del intercambio de datos.

Además, se creará un esquema de gobernanza público-privado liderado por la Superintendencia, que establecerá estándares y supervisará la implementación. Las entidades tienen hasta 12 meses para cumplir con las disposiciones. Este cambio busca fomentar la innovación, seguridad y accesibilidad en el sistema financiero, marcando un nuevo estándar para LATAM.

🔥 Análisis: La obligatoriedad del sistema de finanzas abiertas en Colombia redefine las reglas del juego para las entidades financieras y las fintech. Las tarifas de acceso, que compensarán los costos operativos de intercambio de datos, jugarán un rol crucial para garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque también podrían ser un desafío para algunos actores. Este enfoque regulatorio colocaría a Colombia como líder en LATAM, ya que fomenta una mayor competencia e inclusión financiera. En 2025, será clave observar cómo este modelo influye en la adopción por parte de los consumidores y en la capacidad de las entidades para innovar y adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado.

Fuente: Valora Analitik

La CMF en Chile emite cambios a la Ley Fintec: más claridad, menos costos y nuevas reglas para Finfluencers y prestadores financieros.

La CMF de Chile introdujo cambios a la normativa fintech para optimizar procesos y reducir costos operativos. Entre los ajustes más relevantes destacan: simplificación en la certificación de capacidad operacional, reglas para Finfluencers según el tamaño de su audiencia, y excepciones operativas ampliadas para ciertas actividades. Además, se flexibiliza temporalmente el uso de Estados Financieros auditados antiguos para autorizaciones hasta febrero de 2025.

Estos cambios buscan promover la innovación y crear un mercado más competitivo y accesible para nuevos actores del ecosistema fintech chileno.

🔥 Análisis: La CMF refuerza su visión de un ecosistema regulado pero innovador. La simplificación de procesos y las reglas específicas para Finfluencers reflejan un esfuerzo por adaptarse a la evolución digital del mercado. Estas medidas podrían incentivar la entrada de nuevos actores al ecosistema fintech chileno, al tiempo que garantizan mayor transparencia y cumplimiento. En 2025, será clave evaluar cómo estos ajustes impactan la competitividad y el desarrollo del sector frente a otros países de LATAM.

Fuente: CMF Chile

El BCRA y las fintech argentinas discuten la creación de CVU en dólares, una iniciativa que podría volverse realidad en 2025.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) está explorando, junto con las fintech, la posibilidad de crear Claves Virtuales Uniformes (CVU) en dólares. Estas cuentas permitirían gestionar transacciones en divisas con un esquema similar al de las actuales CVU en pesos. Actualmente, solo las Claves Bancarias Uniformes (CBU) bancarias permiten operaciones en dólares, por lo que esta propuesta ampliaría significativamente las opciones digitales para consumidores y empresas. Las conversaciones entre el BCRA y las fintech buscan establecer una normativa clara para habilitar esta funcionalidad de manera segura y accesible. Este avance podría consolidar a las billeteras virtuales como herramientas clave en un entorno económico complejo y con alta demanda de transacciones en dólares.

🔥 Análisis: El desarrollo de CVU en dólares tiene el potencial de impactar profundamente el ecosistema fintech argentino, especialmente en un país donde las restricciones cambiarias y la dolarización informal son habituales. Este cambio normativo podría no solo democratizar el acceso a divisas, sino también fomentar la adopción de soluciones fintech en segmentos que hoy dependen exclusivamente de bancos tradicionales. Para 2025, será fundamental evaluar cómo se integra esta funcionalidad en el marco regulatorio y cómo las fintech aprovechan este avance para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Fuente: Ámbito